La firma de análisis de mercado TrendForce ha revisado sus expectativas de precios de NAND para el tercer trimestre de 2022, y eso podría ser una bendición para los consumidores. Con el exceso de oferta de NAND aparentemente golpeando más fuerte de lo esperado, los precios de los productos para clientes basados en NAND parecen caer entre un 8 y un 13 % desde el 3-8 % que se esperaba anteriormente. Por lo tanto, el equilibrio entre la oferta y la demanda se está deteriorando más rápido de lo esperado. Según TrendForce, la culpa es de la temporada alta excesivamente lenta de 2:22 para los productos electrónicos de consumo, incluidas computadoras portátiles, televisores y teléfonos inteligentes.
TrendForce alinea la caída más pronunciada de los precios con un 2T más decepcionante, en el que la demanda aún estaba rezagada junto con la innovación continua en el diseño de procesos y la salida NAND Flash. La adopción de la fabricación de SSD QLC de 176 capas centrada en el cliente y la expansión del volumen de mercado planificada de YMTC también han aumentado la competencia de precios entre los fabricantes, obligándolos a aumentar las concesiones de precios para incentivar a los clientes a aumentar los volúmenes de pedidos.
Debe recordarse que la recesión económica generalizada, la inflación alta durante décadas y los continuos aumentos de las tasas de interés probablemente han alejado a los consumidores de las necesidades "consumibles", como las actualizaciones de teléfonos inteligentes y televisores, y también han tenido un impacto en el mercado general de PC, que se espera a disminuir en un 8,2% durante 2022.
En cuanto a las computadoras portátiles, los usuarios de tecnología más entusiastas ya se habrían actualizado a raíz de los bloqueos de COVID-19. Si bien es posible que esos recuerdos ahora se estén desvaneciendo de nuestras mentes colectivas, es probable que las computadoras portátiles y los productos electrónicos de consumo comprados durante los primeros días y los días pico de la pandemia continúen brindando las experiencias informáticas requeridas, lo que hace retroceder la necesidad de una inversión adicional.
Los niveles de inventario de materiales de los productos basados en NAND continúan aumentando debido a la menor demanda y ahora se han convertido en elementos de riesgo de la cadena de suministro (no olvidemos que los almacenes abastecidos también están experimentando pérdidas). Debido a la lenta liquidación de existencias en los distribuidores y un enfoque de almacenamiento conservador en los clientes, los problemas de inventario también se han propagado aguas arriba en el espacio de fabricación.
Como resultado, los integradores de sistemas tuvieron que reducir sus pedidos del tercer trimestre para digerir los crecientes niveles de inventario de materiales no vendidos que se remontan a las compras del primer trimestre.
| Pronósticos revisados | Pronóstico original | |
| Obleas 3D NAND (TLC y QLC) | - 15-20% | - 5~10% |
| SSD del cliente | - 8~13% | - 3~8% |
| SSD empresarial | - 5~10% | - 0~5% |
| eMMC, UFS | - 8~13% | - 3~8% |
| Flash NAND completo | - 8~13% | - 3~8% |
Los SSD de nivel empresarial también están experimentando descensos, ya que la recesión económica mundial ha ralentizado las adquisiciones de dispositivos completos en todos los entornos de computación de alto rendimiento (HPC), excepto en los más potentes. A pesar de los indicadores macro, nadie quiere quedarse atrás en la carrera de la supercomputación hacia Exaflop Frontier, que ha visto un aumento significativo en la inversión en todo el mundo, con Europa, EE. UU. y China a la cabeza a través de sus propios enfoques distintos.
Esto lleva a TrendForce a creer que los precios del mercado de SSD empresariales disminuirán entre un 5 y un 10 % en el tercer trimestre.
Los productos eMMC, que normalmente dominan la IoT y la electrónica de consumo económica, seguirán la tendencia de exceso de oferta a nivel del cliente, lo que en última instancia podría conducir a una reducción de precios comparable del 8-13 %. Lo mismo ocurre con los productos basados en UFS, como teléfonos inteligentes, tarjetas de memoria y unidades USB.
A pesar de la disminución en la adopción espacial de productos con tecnología NAND, parece que el almacenamiento en general está experimentando una caída particular, ya que la industria de HDD también ha visto una caída en la demanda que alcanzó la marca del 33, % año tras año.
Los consumidores que pueden mantener sus opciones de compra o estirar sus presupuestos para adquirir algunos de los mejores SSD, ya sea para sus computadoras personales, como dispositivos de almacenamiento externo o expansiones para las consolas de última generación, bien pueden optar por planificar su compra para el 3T.
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