Los resultados de participación de mercado de procesadores de Mercury Research están disponibles para el segundo trimestre de 2022, y las noticias no son buenas: los envíos de procesadores de escritorio han caído a su nivel más bajo en casi tres décadas. Dean McCarron de Mercury Research dice que la disminución año tras año es la más grande en los registros de la compañía, que se remonta a 28 años, y predice que fue la más grande desde 1984 (36 años). La disminución se produjo cuando los OEM redujeron el inventario, reduciendo significativamente la demanda en el trimestre. De alguna manera, AMD logró generar ganancias tanto en participación de unidades como en ingresos durante el trimestre.
Según el reciente informe de ganancias de Intel, AMD y Nvidia, la recuperación será larga. Intel publicó un desastroso informe de ganancias la semana pasada: la empresa perdió dinero por primera vez en décadas, en parte debido al declive de las PC. Intel también anunció que estaba retrasando sus chips críticos para centros de datos Xeon Sapphire Rapids y matando a otra unidad de negocios en problemas, Optane; la sexta unidad se ha retirado desde que asumió el nuevo CEO Pat Gelsinger.
Los ingresos de AMD, por otro lado, crecieron un 70 % año tras año a medida que la empresa continuó mejorando su ya sólida rentabilidad. AMD está trabajando a toda máquina y lanzará sus procesadores Ryzen 7000, GPU RDNA 3 y procesadores de centro de datos EPYC Genoa según lo programado.
Esta ejecución consistente sigue dando sus frutos. AMD volvió a dar grandes pasos en el mercado de dispositivos móviles y portátiles, estableciendo un nuevo récord de participación de unidades en este segmento con un 24,8 %. AMD también ganó en el mercado de servidores por decimotercer trimestre consecutivo, alcanzando el 13,9% del mercado. En particular, la ganancia trimestral de AMD en servidores es la más grande que hemos visto en nuestros datos históricos, que se remontan a 2017, y estableció un récord para la participación en los ingresos de los servidores. AMD también estableció un nuevo récord de 31,4% de participación de mercado total para procesadores x86.
Es seguro decir que todas las señales apuntan a una disminución continua en las PC: Intel y AMD esperan que el mercado de computadoras de escritorio y portátiles baje dos dígitos hasta fin de año. Nvidia también anunció que tuvo un desempeño significativamente inferior a su directriz de $ 1.4 mil millones debido a la caída de las ventas de GPU para juegos, y sus socios esperan que los envíos caigan hasta en un 50 % de GPU este año. Es difícil medir cuánto de ese volumen fue realmente para PC de juegos en lugar de criptomineros, por lo que las hojas de té son turbias.
La cuota de mercado de procesadores Arm alcanzó el 9,4 %, frente al 11,3 % del último trimestre. McCarron dice que eso se debió en gran parte a la disminución de las ventas de Apple de sus Mac M1 el último trimestre, lo que provocó una disminución en la participación general de los chips Arm. Sin embargo, Arm puede haber crecido en el segmento de Chromebook.
Apple experimentó interrupciones en el suministro durante el trimestre debido a bloqueos en China, lo que afectó su capacidad para enviar unidades y probablemente afectó sus ganancias de participación de mercado frente al x86.
Puede encontrar los números sin procesar desglosados segmento por segmento en las tablas a continuación.
- En computadoras de escritorio, la participación en los ingresos de AMD aumentó 0,7 puntos de participación año tras año a 18,8%.
- En portátiles, la participación en los ingresos de AMD aumentó 12,1 puntos de participación año tras año hasta el 27,0 %, un máximo histórico para AMD.
- En servidores, la participación en los ingresos de AMD aumentó 11,3 puntos de participación interanual hasta el 22,9%.
- En x86, la participación en los ingresos de AMD aumentó 11,2 puntos de participación año tras año hasta el 28,1 %, un máximo histórico para AMD.
Cuota de mercado de PC de escritorio AMD vs Intel Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Uso compartido de la unidad de escritorio de AMD | 20,6% | 18,3% | 16,2% | 17,0% | 17,1% | 19,3% | 19,3% | 20,1% | 19,2% | 18,6% | 18,3% | 18% | 17,1% | 17,1% | 15,8% | 13% | 12,3% | 12,2% | 12,0% | 10,9% | 11,1% | 11,4% | 9,9% | 9,1% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +3,5% | +2,1 / -1,0 | -0,8 / -3,1 | -0.1 / -3.1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0.3 / +2.4 | +0.9 / +5 | Plano / +4.8 | +1.3 / +4.9 | +2,8 / +3,8 | +0.7 / +2.1 | +0.1 / +1.2 | +0,2 / +0,8 | +1.1 / +2.1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / - | +1.5 / - | +0.8 / - | - |
El declive en el mercado de PC comenzó con el retroceso de la pandemia y el aumento de la agitación económica mundial y la inflación. AMD continúa con su racha de ganancias en participación de mercado, alcanzando una participación unitaria del 20,6 % en el trimestre.
"El negocio de computadoras de escritorio de AMD experimentó un modesto repunte de las caídas del primer trimestre, mientras que los envíos de procesadores de escritorio de Intel continuaron disminuyendo. Intel parece haberse visto afectado por el inventario de correcciones en curso que redujo los envíos durante el trimestre; el negocio de AMD no mostró un impacto significativo en el inventario y el mercado se ganó participación”, dijo McCarron.
Cuota de mercado de portátiles/móviles de AMD e Intel en el segundo trimestre de 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Participación de la unidad móvil de AMD | 24,8% | 22,5% | 21,6% | 22,0% | 20,0% | 18,0% | 19% | 20,2% | 19,9% | 17,1% | 16,2% | 14,7% | 14,1% | 13,1% | 12,2% | 10,9% | 8,8% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +4,8% | +0,9 / +4,4 | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1,0 / +1,1 | -1,2 / +2,8 | +0.3 / +5.5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0.9 /? |
AMD estableció otro récord de participación de mercado en el mercado de computadoras portátiles, una hazaña impresionante considerando que no vende tantos chips en el segmento de gama baja como Intel. Esto marca otro récord de participación de mercado para AMD en el espacio móvil.
"Si bien AMD experimentó un ligero crecimiento en los envíos de procesadores móviles en el segundo trimestre, estuvieron muy por debajo de los niveles normales y tanto AMD como Intel experimentaron una disminución significativa año tras año en las unidades de procesadores móviles enviadas; ambos proveedores parecen estar enfrentando una demanda decreciente de procesadores. , aunque Intel se vio afectado de manera desproporcionada y, como resultado, perdió participación frente a AMD”, dijo McCarron.
Cuota de mercado de AMD vs Intel Server Unit Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Uso compartido de la unidad del servidor AMD | 13,9% | 11,6% | 10,7% | 10,2% | 9,5% | 8,9% | 7,1% | 6,6% | 5,8% | 5,1% | 4,5% | 4,3% | 3,4% | 2,9% | 3,2% | 1,6% | 1,4% | 0,8% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +4,4% | +0,9 / +2,7 | +0,5% / +3,6 | +0.7 / +3.6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0.7 / +2.4 | +0.6 / 2.2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0.5 / +2.0 | -0.3 / - | +1.6 / 2.4 | +0.2 / - |
AMD basa sus proyecciones de participación de servidores en el pronóstico de IDC, pero solo considera el mercado de un solo socket y de dos sockets, lo que elimina los servidores de cuatro sockets (y más), la infraestructura de red y el hardware Xeon D (edge). Como tal, los números de Mercury difieren de los números citados por AMD, que predice una mayor participación de mercado. Aquí está el comentario de AMD sobre esto: "Mercury Research captura todos los procesadores de clase de servidor x86 en su estimación de unidad de servidor, independientemente del dispositivo (servidor, red o almacenamiento), mientras que la estimación 1P [single-socket] y 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] proporcionada por IDC solo incluye servidores tradicionales".
AMD continuó su racha de tres años de ganancias trimestrales de participación de mercado y logró la mayor ganancia trimestral desde nuestros máximos históricos (2017). AMD ganó en el mercado de servidores por decimotercer trimestre consecutivo, alcanzando el 13,9% del mercado. AMD estableció récords de envíos e ingresos durante el trimestre.
Intel sigue sufriendo en este segmento y también ha anunciado que su Sapphire Rapids se retrasará de nuevo. La compañía no ha fijado una fecha específica para el lanzamiento completo, pero esperamos que suceda en el primer trimestre del próximo año.
Arm vs x86 Cuota de mercado Q2 2022
| Cuota de mercado de Arm vs. x86 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 2T20 |
| Compartiendo la unidad del brazo | 9,5% | 11,3% | 10,3% | 8,3% | ~7,0% | 5,9% | 3,4% | Menos del 2% |
“Nuestra estimación para los clientes de PC con CPU ARM (incluidos Chromebooks y Mac basados en Apple M1 con procesadores móviles y de escritorio X86 en la estimación del tamaño total del cliente) es del 9,4 %, por debajo del 11,3 % del último trimestre y del 7,7 % hace un año. disminuyó significativamente en el trimestre, lo que provocó una disminución en la participación de ARM. Notamos que en el mercado de Chromebook, parece que la participación de ARM aumentó ligeramente en el trimestre”, dijo McCarron.
Cuota de mercado global de AMD vs Intel x86 Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD mundial x86 | 31,4% | 27,7% | 25,6% | 24,6% | 22,5% | 20,7% | 21,7% | 22,4% | 18,3% | 14,8% | 15,1% | 14,6% | 13,9% | 12,3% | 10,6% |
| Cambio PP global trimestral/interanual | +3,7 / +8,9 | +2.1 / +7.0 | +1,0 / +3,9 | +2.1 / +2.2 | +1,8 / +4,2 | -1,0 / +6,0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7?) | -0.7 /? | +0,9 / +3,2 | +0.7 / +4 | ? | ? | - |
Si bien los otros segmentos anteriores excluyen IoT y unidades semipersonalizadas (como el negocio de consolas de juegos de AMD), esta contabilidad del mercado general de x86 también incluye estos productos.
AMD ganó unos increíbles 8,9 puntos porcentuales año tras año y 3,7 puntos respecto al trimestre anterior, estableciendo un nuevo récord.
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